这些品类我今天依然用产销的方式在做
中突然发现，成熟用户 对价格也敏感，只不过这个价格他会更综合来看，不仅是商品的价格，也包含你在购买当中所花的精力、花的时间，当我们把价格视作一个生态体系来看的时候，B2C的优势会显现——不只是送货快，而是每一个环节的服务都是可预期的，每一个环节的时间成本都是可控的。但是最后当整个市场开始拼便利性的时候，B2C的成本就上来了，在美国、中国、日本都看到了同样的趋势。
再回到刚才的四个供应链，当信息供应链不是大问题的时候，你给用户3000万的商品和3亿的商品，他没有感觉，他可能只有0.1%的概率找不到他想要的东西，这当中的差异性没有那么大，但是当每一个接触点服务可预期的时候，这个差距就拉开了，这也是这些国家B2C超过C2C主要的原因，是因为用户拥有这个商品的总成本是最低的，效率是最高的，体验是最好的，这三个因素也一直引导着整个市场的迭代和进化。
今天我们在做O2O的时候，我们发现O2O领域价格可能不是很高，举个便利店的例子，它的价格极其糟糕，是整个零售体系中效率最低的一个，零售店的平均加价率20%~30%，选择性非常少，一个店只有一千个SKU，你到大卖场都有15000到20000个SKU，你到京东商城都有几千万个SKU，但是它的便利性非常好，也就是在日常高频低额的消费场景下，大家更倾向于选择便利性而丧失价格和选择性。
但其实你想一下，我们有没有这个机会把这三个事同时干了，其实是可以的，我在保障便利性的情况下，保障价格，而且保障选择性，互联网是可以把这三件事同时兼顾的，这是我们整个O2O，我们对本源性问题的识别不一样。
京东O2O品类选择依据
可以做一个大胆的预测，当O2O这一大波公司包含京东到家在内都发展起来时，便利店是不是会被干掉？便利店一旦发生密度下降，它就变得不那么便利了，现在超市和便利店已经面临经营困境，人力成本在上升，工业成本在上升，营销成本在上升，因为有一堆效率更高的公司在打更低的毛利。
这张图是2008年的调查数据，讲的是2007年美国各个品类的渗透率，这张图一直到2013年我们才觉得应该这样看，如果2008年我们看懂了就会非常坚决地调整。
这张图有两个信息，第一，大家可以发现今天世界上非常流行的两种平台都是干左边出身的，京东是干电子产品，亚马逊是干图书，iTune是干音乐和视频，包括Netflix，就是早期互联网渗透率高的这些垂直平台有机会优先平台化。一上来干电商就干这些品类的公司，基本上都变成了并购项目，其实这些团队都很好，基本上没有在品类上犯更多的错误，但是一旦这个品类不行，就注定这家公司没有机会成为平台，一上来都干这些品类的公司几乎都挂了，只有行内的人知道这些品类曾经存在过电商，因为实在太难了。
第二个解读，这些品类我今天依然用产销的方式在做，这些品类大多数是用开放平台的方式在做，这些品类是今天整个O2O最热的品类，不同的商业模式和运营手段来解决不同品类的电商化的问题，这是为什么O2O能从这边干起，而不是从成熟品类干起，这也是为什么我们会投永辉。
3C品类是我们已经找到答案的，绝对先进的模式就是京东商城模式。但是我们真正需要找的核心伙伴做的是未来grocery（注：食品杂货）和beverage（注：饮料），我们的投资是买未来，而不是买过去，这是最大的区别。
所以其实这张图挺悲观的是，非常多的人进入电商领域，手上的品类不行，你就永远没有机会了，确实是这么残酷的，电商行业我们有非常多的好朋友，非常勤奋，每天工作16个小时，每周工作7天，每年都是这样，但最后都会被几家巨头公司收购，因为大家手里的商品不行。
我们再从另外一个角度来看一下零售，我们国家的整个社会零售消费差不多26万亿到27万亿，对比房地产新增每年是9万亿，我们按照品类分一下，看看品类的情况是怎么样的，我们突然发现这张图和上一张图很像，排在前面的两个和这边后面的两个，最大的品类反而是最难电商化的。
万亿以上品类有六个，我们京东干了四个，并且我们认为已经找到解决方案。但是这两个品类传统的京东模式可能干不了。这张图是我们最大的投资逻辑，也是最大的发展逻辑，这也是我们去年把O2O其他所有业务线都停下来，着重干生鲜的原因，因为机会在这里，生鲜比汽车市场有一个更性感的地方，它的频次特别高，我们自己测算下来，京东到家的购物频次差不多是京东商城的4倍，而且现在还处于很早期的阶段。
为了推京东到家，我们推出了京东众包，用社会化的方式，把运营能力提升起来，而且能够抵抗它的波动性，因为以前京东商城的波动性差，过去是3～5倍，但是今 天我们发现京东O2O的波动性有可能是40倍～50倍，靠自营是没办法，只能靠社会化的方式把它的效率提升，成本降低。
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阿里注资饿了么：四国军棋，#两家霸业
本文作者阑夕，本文发表于2015年11月24日
当前O2O乱局，实际是由阿里、腾讯、新美大与饿了么共同混合而成的一盘四国军棋，它的复杂脉络在于：巨头试图通过扶植代理人的形式扩大制定游戏规则的边界，而那些倍受期许的独立势力正在左右逢源争取更高的收编价码。
